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能源化工期貨及焦煤鋼礦系期貨日評

2022-04-15 19:40:31 來源：英為財情

原油：供應緊缺?油價持續反彈；
周五國內原油期貨價格繼續上漲，主力SC2205合約報收于690.2元/桶，上漲25.7元/桶，漲幅3.87%，持倉減少1937手。由于通脹飆升，美國頁巖油生產商面臨更高的生產和勞動力成本，美國原油產量增速將低于先前預期。盡管美國原油庫存大幅度增加，然而局部地緣局勢緊張加劇，對供應短缺的預期支撐石油市場氣氛。國際能源署預計4月份俄羅斯石油日供應量減少150萬桶，5月份開始減少約300萬桶。歐盟起草法案禁止從俄羅斯進口石油，盡管該法案難以實施，但是加劇了市場對供應緊缺的擔憂。參與減產的10個歐佩克國家，從去年開始，一直到現在，其實每一個月的原油產量均低于計劃的量，進入3月份之后，缺口高達80萬桶/天，缺口的擴大，足以說明實際增產小于計劃增產。技術面，油價持續反彈回升，震蕩轉強。操作建議：輕倉持有多單。

橡膠：膠價維持震蕩?暫時觀望；
周五滬膠小幅震蕩收跌。今日上海市場人民幣現貨價格重心跟隨盤面下滑50元/噸左右，業者心態偏空，主流意向成交水平偏低，主流參考價格如下所示：20年全乳價格為12650-12800元/噸，越南3L/混合膠價格為12750-12800元/噸附近，實單具體商談。國內云南產區新膠供應端產量繼續釋放，海南產區零星開割，未來供應或陸續增量；下游因原料儲備不足及輪胎庫存居高，整體開工提升緩慢。從全鋼輪胎企業成品庫存來看，卓創資訊監測2022年3月末總庫存量為1243.5萬條，環比增幅8.81%，同比增幅41.34%。但是目前青島港口橡膠現貨低庫存，對價格底部亦形成支撐。技術面，膠價維持震蕩，關注下方支撐。操作建議：暫時觀望。

甲醇：沿海到港被動延遲?甲醇增倉下行；
周五甲醇主力合約2209較前一交易日跌幅1.2%，增倉18萬手，持倉73萬手，主力完成移倉換月。現貨方面，太倉甲醇市場報盤2880-2900元/噸（0/-10）。山西甲醇市場穩中有升，局部受物流影響仍較大，晉城當地主流報價漲至2700-2730元/噸。本周沿海甲醇庫存在81.25萬噸，環比上漲1.4萬噸，沿海地區甲醇可流通貨源預估22.9萬噸附近。物流效率下降，本周江蘇公共倉儲提貨速度明顯下降，江蘇庫存逐步累積。物流效率和卸貨速度均十分緩慢，改港卸貨船貨情況仍然存在。預計4月中下旬沿海地區進口船貨到港量72萬噸左右，后市壓力累積。操作建議：震蕩思路操作。

燃料油：原油走強?燃油上漲明顯；
周五，國際社會對原油供應持續悲觀，近期國際原油回升明顯，國內燃料油上漲，主力合約2209收盤價4208元/噸，上漲161元/噸，漲幅3.98%。但需求受到抑制，華東地區物流、海運影響巨大，成品油供應受到沖擊，供應目前略顯不足，提升價格。華東地區目前高速公路封閉，導致成品油運輸受阻，雖然需求較弱，但是物流系統受挫導致價格上漲。國際方面，低庫存，高油價、天然氣價格支撐基本面。

瀝青：瀝青穩定?市場整體需求不足；
周五，國際原油價格高位，帶動瀝青成本端得到支撐，瀝青價格穩定。近期，國內煉廠開工率持續低位，供應偏弱，但是近期開工率出現回升趨勢，但回升幅度不大，瀝青整體需求釋放會在第三第四季度。近期國內物流受阻明顯，整體施工進度略有影響，瀝青真實需求較為平淡。道路不通導致煉廠出貨受到影響，提升部分地區瀝青價格。庫存方面，近期庫存水平穩定，前期部分地區出現累貨，但降價出貨后，總庫存可控。

PTA：成本邏輯占優?盤面偏強震蕩；
周五TA2209收漲0.79%。4月底貨源報盤參考期貨2205升水65元/噸自提，遞盤參考2205升水60元/噸自提，參考商談6190-6215元/噸自提，買賣氣氛平淡。外部擾動尚未消除，供需維持雙弱格局，但外盤油價強勁反彈，PTA成本支撐增強。在弱供需與強成本博弈下，PTA盤面維持偏強震蕩，關注油價走勢。建議震蕩思路。

聚烯烴：供需雙弱?盤面弱勢調整；
周五塑料2205收跌0.85%。石化報價部分下調，終端剛需采購為主，交投氣氛清淡，線性華北報價8850-9050元/噸，華東報價8900-9150元/噸，華南報價9100-9300元/噸。
周五PP2205收跌0.71%?，F貨價格小幅走低，下游謹慎心態加重，實際成交欠佳，拉絲華北報價8550-8650元/噸，華東報價8600-8750元/噸，華南報價8700-8900元/噸。
基本面供需雙弱，產業鏈庫存去化較慢，需求好轉拐點尚需等待，但強成本約束下方空間，短期或延續弱勢調整，關注油價走勢，短線震蕩思路。

螺紋鋼：期待寬松?期螺偏強震蕩；
周五期螺價格小幅上漲。隨著疫情越來越嚴重，多地出現封鎖情況，螺紋鋼需求受到嚴重影響。同比來看，建筑鋼材成交量周均值是16.9萬噸，環比上周下降4.4%，同比下降33.5%，需求受到嚴重影響。庫存反季節性回升，雖然庫存總量不高，但在應快速下降的時候，出現走平，說明疫情嚴重影響需求大于供應。預期方面，隨著各地房地產政策的放松，市場對鋼價的預期仍然較好。加之原料價格高企，成本支撐；海外價格高企，出口支撐。在疫情影響市場需求的當下，螺紋鋼現貨價格大漲可能性小。但貨幣寬松情況初現，建議觀望為主。

鐵合金：南非暴雨?鐵合金上漲；
錳硅：周五錳硅期貨震蕩上漲。錳硅目前漲跌兩難，成本來看，錳礦不斷上調售價，導致錳硅成本不斷上移，南北方利潤均轉負給市場帶來成本支撐。與此同時，錳硅產量達到歷史高位據。Mysteel調查統計，3月全國3月產能1584791噸，產量938641噸，環比2月增16.12%，增130316噸，為歷史同期最高。市場偏向過剩，但成本支撐。建議觀望為主。
硅鐵：周五硅鐵期貨上漲，期貨升水現貨，近月持倉過高。硅鐵利潤較好，市場生產意愿較強。?Mysteel：2022年3月調研統計全國硅鐵主產區企業約136家，3月全國硅鐵產量為54.67萬噸，較2月增4.05萬噸，較去年同期增2.25萬噸，為歷史同期最高水平。硅鐵國內供需偏向過剩，但國際因素來看，隨著俄烏戰爭發酵，利多硅鐵出口，出口繼續大增，暫時觀望為主。

來源：國信期貨