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今日熱聞!國信期貨日評：油脂高位震蕩，鄭糖延續(xù)反彈，花生強勢

2022-09-22 15:58:39 來源：英為財情

(相關(guān)資料圖)

鋅鎳：鋅震蕩偏多，鎳暫時觀望；
周四滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.68%。基本面，英國出臺了電價、天然氣限價政策，電力價格限制在211歐元每兆瓦時，但俄烏局勢惡化，歐洲電力期貨價格短線上行。歐洲煉廠成本仍然在高位，外盤鋅錠供應(yīng)緊張局面不改。國內(nèi)鋅精礦加工費低位，國產(chǎn)礦供應(yīng)仍然偏緊，進口礦盈利窗口打開，冶煉環(huán)節(jié)云南干旱限電或有影響。需求方面，整體仍舊相對平淡，鍍鋅開工率上行。終端方面，8月國內(nèi)主要城市房地產(chǎn)市場數(shù)據(jù)極差。庫存方面，LME庫存維持在低位；周內(nèi)社會庫存略有下行。十一節(jié)假日即將來臨，市場炒作節(jié)前補庫，鋅短線震蕩偏強。
周四滬鎳主力合約較前一交易日下跌0.48%。供給端，鎳鐵價格上行，鐵廠利潤好轉(zhuǎn)，鎳鐵產(chǎn)量環(huán)比上行。需求端，不銹鋼庫存本周繼續(xù)下跌，鋼廠控量出貨，終端需求相對低迷。合金方面，鎳價上行之后需求再度轉(zhuǎn)弱。而新能源領(lǐng)域，三元前驅(qū)體產(chǎn)量大幅上行，終端需求轉(zhuǎn)好已正反饋至硫酸鎳環(huán)節(jié)，硫酸鎳價格上行。庫存方面，LME庫存低位，國內(nèi)庫存本周略有下降。臨近十一長假，不銹鋼及新能源企業(yè)備貨意愿上升，鎳下游需求回暖；而隨著國內(nèi)鎳庫存日漸走低，交割品供應(yīng)緊缺，尤其進入9月下旬后擠倉的風(fēng)險再臨鎳市。短期鎳交易風(fēng)險加大，建議暫時觀望。

貴金屬：美聯(lián)儲點陣圖大幅上移?金銀仍將承壓；
周四，黃金白銀期貨震蕩分化。截至14:30，滬金主力合約AU2212暫報385.90元/克，上漲0.13%，滬銀主力合約AG2212暫報4466元/千克，上漲1.38%。美聯(lián)儲9月會議落地，如期加息75bp，政策利率區(qū)間升至3%-3.25%，點陣圖中位數(shù)顯示，年內(nèi)還將加息125bp，即年底升至4.25-4.5%，預(yù)計在明年將達(dá)到最高4.5-4.75%。相比6月點陣圖，加息終點更高維持高位更久，繼續(xù)反映美聯(lián)儲抗通脹決心。隔夜美元指數(shù)升至111關(guān)口以上，10年期美債利率略有回落，金銀走勢分化，內(nèi)盤受匯率因素影響強于外盤。考慮到美債利率當(dāng)前的上行幅度，可能仍未充分計入當(dāng)前加息路徑，實際利率和美元指數(shù)上行趨勢仍未結(jié)束，貴金屬上方壓力將繼續(xù)存在，直至更多失業(yè)率回升和經(jīng)濟衰退信號出現(xiàn)。

豆類：現(xiàn)貨繼續(xù)高漲?連粕震蕩上行；
周四連粕市場繼續(xù)上行，主力合約刷新高點，高位出現(xiàn)拋壓，期價高位略有回落。國際方面，CBOT大豆電子盤震蕩上漲，期價收復(fù)隔夜跌幅。當(dāng)前美豆市場震蕩行情較為明顯，偏低的庫存與美元的走高左右美豆。市場短期難有趨勢性走勢，美豆在自身供求偏緊與全球宏觀疲軟震蕩反復(fù)。國內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報價顯示。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨繼續(xù)上漲，集中漲幅170-200元/噸。龍口香馳貨源43%蛋白豆粕5240元/噸，華北、山東等地豆粕現(xiàn)貨均已超過5200元/噸，當(dāng)前國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨已經(jīng)處于歷史高位，市場能否接受如此高價值得懷疑。連粕市場主力合約在4100一線多空博弈加劇，高位空頭入場拋壓凸顯，謹(jǐn)防多頭集中獲利平倉。短線操作為宜。

油脂：油脂高位震蕩?弱勢仍未改變；
周四油脂期貨價格震蕩調(diào)整，期價較夜盤略有抬升，不過尾盤短多平倉，期價略有回落。菜油表現(xiàn)最強，棕櫚油次之、豆油漲幅最小。匯易網(wǎng)油脂現(xiàn)貨報價顯示，江蘇豆油價格小幅上揚，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨髢r10380元/噸-10480元/噸，較上一交易日上午盤面上漲150元/噸。廣東廣州棕櫚油價格小幅上漲，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨髢r8210元/噸-8310元/噸，較上一交易日上午盤面上漲220元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅上揚，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨髢r12860元/噸-12960元/噸，較上一交易日上午盤面上漲320元/噸。
周四BMD毛棕櫚油期貨下跌，未能延續(xù)過去兩個交易日的上漲走勢。交易商們權(quán)衡棕櫚油供應(yīng)增長和出口需求改善的影響。馬來西亞棕櫚油局局長阿瑪?shù)隆づ翣柧S茲·古拉姆·卡迪爾表示，考慮到印尼繼續(xù)積極削減棕櫚油庫存，未來兩三個月馬來西亞棕櫚油出口可能放慢，這可能導(dǎo)致年底棕櫚油庫存增至250萬噸，創(chuàng)下三年半來新高。國內(nèi)方面，內(nèi)盤油脂跟隨外盤而動，由于隔夜加菜籽走高對菜油有所提振。近期油脂板塊輪動較為明顯，各大油脂輪番領(lǐng)頭。由于近期油脂跌幅明顯，市場跌勢暫緩，但整體跌勢仍未改變，反彈拋空操作為主。

白糖：鄭糖延續(xù)反彈?短線交易為主；
周四，鄭糖維持溫和反彈勢頭，成交大幅減少，持倉略有降低。現(xiàn)貨價格持穩(wěn)為主。國際市場反彈對于內(nèi)盤有所提振，但國際市場上方空間有限。國內(nèi)消費數(shù)據(jù)不理想。限制上方空間。新榨季甜菜糖增產(chǎn)，也對于價格存在壓制。但短期供應(yīng)收緊存在一定支撐，榨季累計進口或減少100萬噸左右。操作上建議短線交易為主。

棉花：鄭棉小幅反彈?國際棉價帶動；
周四，鄭棉早盤開盤后持續(xù)震蕩反彈，國際棉價大幅上行帶動，成交略有增加，持倉變動不大。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價格小幅變動，3128B指數(shù)較前一日上漲2元/噸，報15562元/噸。基本面上國內(nèi)籽棉收購將逐步全面展開，大量上市價格價格或有走低壓力。中期來看，棉價易跌難漲。操作上建議逢高拋空。

蘋果：山東存在庫存壓力?關(guān)注下游消費；
周四，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2301窄幅震蕩，較上一交易日漲0.7%左右，減倉2萬手，持倉19萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊，全國冷庫目前存儲量約為17.33萬噸，主要集中在山東地區(qū)，山東冷庫九月中下旬仍未完成清庫，存在一定庫存壓力。周出庫量約為4.68萬噸，明顯低于去年同期。消費制約，蘋果缺乏向上牽引。操作建議震蕩偏空思路對待。

花生：新作價格偏強?花生延續(xù)強勢；
周四，花生期貨延續(xù)上漲。主力合約PK2301開盤拉漲，較上一交易日漲逾1%，增倉1萬手，持倉16萬手。目前新作上市量仍有限，據(jù)匯易網(wǎng)，當(dāng)前全國通米平均價格10816元/噸，較上周上漲100元/噸左右。主力油廠陸續(xù)入市收購，收購價格居高，疊加新作減產(chǎn)明顯，提振了市場信心，花生價格受到支撐。操作建議偏多思路對待。

螺紋鋼：表需回暖?節(jié)前備貨期螺企穩(wěn)；
周四螺紋鋼期貨價格明顯上漲。宏觀面來看，海外持續(xù)加息，國內(nèi)保交樓政策持續(xù)。本日上海鋼聯(lián)周度供需數(shù)據(jù)出爐，螺紋鋼產(chǎn)量維持偏高水平為309.75萬噸，環(huán)比增加2.67萬噸，同時社會庫存下降，廠庫持平為主，導(dǎo)致螺紋鋼表需明顯回暖至319.8萬噸。表需回暖疊加十一備貨，預(yù)計鋼材需求短期繼續(xù)回暖，但長期來看，需求不確定性仍在，建議觀望為主。

鐵合金：繼續(xù)強勢?逢低做多；
錳硅：周四錳硅期貨上漲。目前從原料來看，錳礦有所企穩(wěn)回升，上周錳硅產(chǎn)量小幅恢復(fù)，但仍然處于較低水平，?Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國45.87%，較上周增6.05%；日均產(chǎn)量22830噸，增1635噸。短期來看鋼廠有所復(fù)產(chǎn)，錳硅產(chǎn)量回升增加錳礦需求，且回升幅度不至于重新過剩，因此建議逢低做多為主。
硅鐵：周四硅鐵期貨上漲。硅鐵產(chǎn)量略有恢復(fù)但仍然處于低位，Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國41.37%，較上期增2.99%；日均產(chǎn)量13976噸，較上期增600噸。供給位于低位，鋼材產(chǎn)量回升，需求轉(zhuǎn)暖，加之硅鐵成本支撐較牢，建議逢低做多為主。

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