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焦點-扎堆“搶礦”！4天2家光伏玻璃上市公司競得石英礦采礦權，成本端壓力山大？

來源：英為財情

財聯社7月10日訊（編輯 笠晨），光伏玻璃龍頭福萊特7月5日盤后公告，子公司以33.8億元競得“安徽省鳳陽縣靈山-木屐山礦區新13號段玻璃用石英巖礦”采礦權。時隔兩個交易日，又一家主營光伏玻璃的上市公司南玻A7月8日盤前公告，以9.3億元競得安徽省鳳陽縣靈山-木屐山礦區新16號段玻璃用石英巖礦采礦權。


(資料圖片)

資料顯示，安徽鳳陽是我國最大的優質石英砂生產基地，總儲存量約50億噸，并具備含鐵量低、品質高的優點。

民生證券李陽在6月16日發布的研報中表示，2010-2011年前后，福萊特石英砂采購價格在400元/噸上下。2012年前后，福萊特取得安徽鳳陽儲量1800萬噸地鐵石英巖礦7號段礦權。繼福萊特自有砂礦后，采購價格較之前下降約100元/噸。

據悉，光伏玻璃上游為原材料和燃料，原材料包含石英砂和純堿。石英砂是影響光伏玻璃透光率的關鍵原材料。

中銀證券李可倫等人表示，全球高純石英原料存儲量有限，呈現下滑趨勢。目前，國產石英砂需求主要依賴進口。分析師預估2022-2023年高純石英砂供需或偏緊，存在持續漲價的可能。

根據測算，2022-2025年全球光伏行業高純石英砂需求量分別為6.23萬噸、7.56萬噸、9.18萬噸、12.32萬噸，年均復合增速為25.52%。

國海證券盛昌盛等人在7月3日發布的研報中表示，光伏玻璃龍頭企業的毛利率優勢主要體現在資源方面等。根據2021年11月數據顯示，每平米光伏玻璃成本為21.76元，其中石英砂成本占比較高，為16.1%。

石英砂作為非可再生資源，整體資源儲量逐年下降，價格逐年攀升，成為光伏玻璃廠商產能擴張重要瓶頸。盛昌盛表示，擁有石英砂資源的企業一方面可較好保障生產經營的用砂需求，另一方面可以有效抵御原料價格，近年來石英砂價格上漲幅度較大。

數據顯示，安徽省低鐵石英原礦平均含稅價格從2020 年的160元/噸上升至2021年的200 元/噸，增幅近25%，價格上漲將使外采企業面臨成本端壓力。

取2021年11月數據進行敏感性分析，假設光伏玻璃均價保持27元/平不變，且其他成本不變，當石英砂價格增長10%/20%/35%時，光伏玻璃單位成本分別增加2%/3%/6%。

近年來，光伏玻璃龍頭洛陽玻璃與集團旗下公司在天然氣和石英材料供應方面保持合作，同時推進大型產線落地，公司2020年單位成本較2019年降低0.63元/平，在2021年上游大幅漲價背景下單位成本保持行業領先水準。

西南證券韓晨3月24日發布的研報中表示，洛陽玻璃擁有大華礦業100%股權和三力礦業100%股權。兩家公司正在辦理擴大生產規模至260萬噸/年、400萬噸/年的手續。隨著洛陽玻璃產能進一步投放，上游布局石英砂資源，有助于公司鎖定原材料供應，進一步擴大成本優勢。

目前，光伏玻璃價格處于底部區間，預計今年光伏需求強勁，洛陽玻璃成本優勢明顯。根據盈利預測與估值測算，預計洛陽玻璃2022年光伏玻璃業務收入接近翻倍。

亞瑪頓于去年購買鳳陽硅谷100%的股權，原片產線具備規模優勢及地理位置優勢，可有效降低原材料成本。浙商證券邱世梁等人認為，一旦達產后，毛利率穩定在20%以上。

民生證券李陽在研報中指出，旗濱集團為光伏玻璃新軍。去年，旗濱集團于湖南資興建設年產57.6萬噸的超白石英砂生產基地。2022年3月，公司于馬來西亞沙巴州建設年產120萬噸超白石英砂礦產線（總投資8.5億）；4月，公司于云南昭通投資10.8億元建設光伏玻璃配套石英砂生產基地。

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