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熱議：6月13日外匯交易提醒：市場上調(diào)美聯(lián)儲加息幅度預(yù)測，歐洲央行驅(qū)動的短期強勢歐元或見頂

2022-06-13 08:50:12 來源：英為財情

【資料圖】

北京時間周一（6月13日）亞市早盤，美元指數(shù)延續(xù)上漲，目前漲約0.28%，交投于104.46附近。美元兌一籃子貨幣上周五觸及近四周最高，周五早些時候的數(shù)據(jù)顯示美國5月CPI加速上漲，強化了這樣的預(yù)期，即美聯(lián)儲可能會將50個基點的加息進行到9月，以打擊通脹。

美國5月CPI年率未季調(diào)大漲8.6%，4月漲幅為8.3%。經(jīng)濟學(xué)家曾希望該數(shù)據(jù)在4月就觸頂，實際上5月繼續(xù)上漲。??

隨著美國5月份通脹創(chuàng)40年新高，交易員們提高了對美聯(lián)儲接下來加息幅度的預(yù)測。北京時間6月16日02:00，美聯(lián)儲將公布利率決議。市場預(yù)計本周美聯(lián)儲將連續(xù)第二次加息50個基點，將在7月也加息50個基點。自3月以來，美國隔夜利率已累計提高75個基點。

Monex?USA負(fù)責(zé)交易的副總裁John?Doyle表示：“美國通脹現(xiàn)在處于40年高位，幾乎沒有證據(jù)表明已經(jīng)觸頂。由于預(yù)期美聯(lián)儲可能加快加息，美國股市正在擴大跌幅。在政策差異和避險交易的影響下，美元正在上漲。”

美元指數(shù)上周五一度漲逾0.8%，報104.23，為5月17日以來最高，并接近5月中旬觸及的20年高位105.01。上周美元指數(shù)漲大近2%，創(chuàng)六周來最佳周度表現(xiàn)。

美元兌瑞郎上周五收漲0.78%，報0.9875，此前美國財政部表示，根據(jù)美國2015年的一項貿(mào)易法，瑞士繼續(xù)超過其可能的操縱匯率門檻，但沒有將瑞士或任何其他經(jīng)濟體貼上匯率操縱標(biāo)簽。?

美元兌日元上周五收漲0.02%，報134.40。日本財務(wù)省、日本央行和金融廳發(fā)布聲明稱，對日元近期快速下跌表示“關(guān)切”，必要時他們會“適當(dāng)”就匯率采取行動。匯豐策略師在一份報告中寫道，美元兌日元今年晚些時候?qū)⒊霈F(xiàn)溫和回調(diào)，理由包括下半年對日本央行收益率曲線控制政策的進一步辯論，以及可能不穩(wěn)定的風(fēng)險偏好。?

由于美國通脹數(shù)據(jù)打擊投資者的風(fēng)險偏好，對風(fēng)險敏感的澳元上周連續(xù)下跌，上周五收跌0.75%，報0.7042。

上周五歐元兌美元一度下跌1.1%至1.0505，收跌0.91%，報1.0519。野村外匯策略師Jordan?Rochester預(yù)測歐元兌美元跌至1.04，止損1.0825，認(rèn)為“歐洲央行驅(qū)動的歐元強勢近期頂部”已到，原因包括歐洲央行對未來兩次會議的明確指引，以及相對于歐洲央行，市場對美聯(lián)儲的定價相對鴿派。此外，因為歐元區(qū)經(jīng)濟增長風(fēng)險日增，歐元交易員對歐洲央行加息承諾心生疑慮。

上周五美元兌加元盤中一度上漲0.9%，觸及高位1.2811，最后收漲0.65%，報1.2778。加拿大5月新增就業(yè)人數(shù)為3.98萬，高于3萬的預(yù)期值和1.53萬的前值。加拿大5月失業(yè)率降至5.1%，加拿大5月平均時薪漲幅超過預(yù)期，上漲4.5%。

英鎊兌美元上周五收跌1.44%，報1.2309，周線連續(xù)第二周下跌，因英國黯淡的經(jīng)濟前景讓投資者感到緊張。

周一重點數(shù)據(jù)和大事前瞻

周一投資者還需關(guān)注歐洲央行副行長金多斯的講話。

機構(gòu)觀點匯總

1.裕信銀行：英國央行可能無法滿足大舉加息的市場押注，料將對英鎊造成沖擊?

由于英國央行不太可能達到市場的大幅加息預(yù)期，英鎊可能會下跌。裕信銀行外匯策略師Roberto?Mialich在一份報告中稱：“盡管英國經(jīng)濟已經(jīng)出現(xiàn)惡化的跡象，但市場仍在消化英國央行積極收緊貨幣政策的預(yù)期。”Mialich表示，英國央行可能會在下周四將關(guān)鍵利率上調(diào)25個基點至1.25%，然后在8月份上調(diào)至1.50%，但此后將保持利率穩(wěn)定，而市場預(yù)計6月份之后至少還會再加息4次，每次25個基點。裕信銀行預(yù)計英鎊兌美元將在中期跌破1.20，歐元兌英鎊將在中期升破0.95

2.荷蘭合作銀行：官方雖口頭干預(yù)，日元仍將進一步下跌?

荷蘭合作銀行表示，只要日本央行維持超寬松貨幣政策，日元將繼續(xù)走弱。“口頭干預(yù)的成本很低，”駐倫敦的策略師Jane?Foley表示，實際干預(yù)不僅會違背日本與其他七國集團國家達成的允許市場設(shè)定匯率的協(xié)議，而且與日本央行超寬松貨幣政策產(chǎn)生的影響背道而馳；
“只要日本央行維持超低利率和收益率曲線控制，除非美國收益率下行，否則很難讓日元走強。美元兌日元在135的水平“絕對可行”，市場還預(yù)期能到140，“但若升至這些水平，美國通脹形勢可能比當(dāng)前的預(yù)期更為持久”

3.瑞銀策略師Teck?Leng?Tan：預(yù)計美元兌日元將在12月份回落至124水平

有許多因素會導(dǎo)致日元在年底前走低，包括在公眾和政治壓力不斷增加下，日本央行重新考慮其政策，以及美聯(lián)儲放慢加息步伐。在全球央行收緊政策，日本央行則努力提振國內(nèi)經(jīng)濟的情況下，日元距離24年低點僅一步之遙，日元兌歐元和澳元也觸及7年低點。但如果日本經(jīng)濟增長和通脹前景改善，可能有助于循序漸進地提振日元。盡管不太可能，油價下跌也會提振日元。此外，隨著美聯(lián)儲的態(tài)度變得不那么強硬，預(yù)計美元兌日元將在12月份回落至124水平

4.匯豐控股：匯市關(guān)注惡化的歐元區(qū)經(jīng)濟前景，可能制約歐銀加息幅度

匯豐控股歐洲外匯研究主管Dominic?Bunning：匯市可能開始關(guān)注歐元區(qū)不斷惡化的增長前景，這可能會對歐洲央行能在多大程度上實施市場所預(yù)期的加息幅度構(gòu)成制約

5.ING指出導(dǎo)致歐元兌美元走勢逆轉(zhuǎn)的因素

ING外匯策略師Francesco?Pesole：目前，股市動向和外部風(fēng)險對歐元兌美元短期走勢的影響比短端利差的影響要大。歐元兌美元走勢逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵原因包括，股票等其他與歐元掛鉤的資產(chǎn)表現(xiàn)不佳，10年期意大利和德國國債收益率之差擴大。

標(biāo)簽：加息幅度