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金屬期貨及農產品期貨日評

2022-04-29 17:46:25 來源：英為財情

鋅：短期高位震蕩，但基本面偏強格局未改；
周五滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.83%。今天受中央政治局工作會議內容影響，市場樂觀情緒重新抬頭，股市商品走勢上行。但需要注意的是，之前盤面已經交易過樂觀預期，而現實需求偏弱的邏輯尚未在盤面有所反映。基本面上，鋅外盤庫存過低，LME仍然持續去庫，已經跌破10萬噸，多頭逼倉風險仍存。內盤礦端供應局面緊張局面未改，政府重提物流保障問題，關注后期物流運輸好轉后，鋅供給端是否有所放量。技術上經過前一段時間連續上漲之后盤面有調整的壓力。短期大概率繼續調整，但外盤有多頭逼倉風險，且五一假期即將來臨，建議暫時觀望。

貴金屬：假期臨近?等待美聯儲會議落地；
周五，黃金白銀期貨略有反彈。截至14:30，滬金主力合約AU2206暫報405.86元/克，上漲1.70%，滬銀主力合約AG2206暫報4954元/千克，上漲0.63%。美國一季度GDP環比年化降1.4%，主要受進出口和庫存項拖累，消費和投資維持強勢，反映需求仍旺盛。節后首日凌晨將迎來美聯儲5月會議，近期鮑威爾重申將加息50bp，并通過貨幣政策緊縮控制需求，而不是等待供給改善，解決通脹問題，短期內鷹派立場難以改變，預計會議落地前，貴金屬將持續承壓。通脹預期上方空間較為有限，金銀比有望走高，即白銀或將弱于黃金。長期看未來經濟增長預期放緩，且美元貨幣信用衰減憂慮為貴金屬貨幣屬性提供向上支撐，貴金屬在短期調整后仍有望曲折向上。操作上建議：假期臨近單邊觀望為主，做多金銀比可輕倉持有。

棉花：鄭棉偏強運行?跟隨外盤反彈；
周五，鄭棉早盤快速上沖，但隨后略有回落，成交減少，持倉變動不大。現貨指數價格大幅上行，3128B指數較前一日上漲69元/噸。國際市場來看，美棉再度強勢漲停，軟逼倉持續。國內來看，基本面上弱需求存在一定壓制。但部分企業復工使得后續基本面存在轉好預期。鄭棉目前價格對比國際市場來說，屬于洼地。內外倒掛使得棉價被動跟漲。操作上建議投資者短線交易為主，謹防假期海外市場波動。

白糖：鄭糖底部震蕩?短期低位調整；
周五，鄭糖早盤開盤后短暫上沖，隨后小幅震蕩，成交維持低位，持倉幾無變動。國際市場來看，巴西生產數據刺激原糖上行。國內基本面上，總體來看國內供應收縮，存在一定支撐。但近期走弱后投機資金增空積極，短期限制糖價的反彈空間。操作上建議5900元/噸下方仍以多頭思路為主，節前注意控制風險。

豆類：避險情緒增加?連粕震蕩收跌；
周五連粕震蕩收跌，節前避險情緒高漲，盤面減倉下行。國際方面，周五CBOT大豆市場電子盤震蕩收漲，伴隨著國際原油和美豆油的走高，這使得美豆獲得提振。受此影響，國內豆粕現貨小幅下調報價，本周以來國內豆粕現貨基差大幅回落至200-300元/噸的區間內。連粕市場則在美豆成本提振與油脂間的油粕套利打壓中掙扎。M2209合約4000一線的爭奪仍在進行中。五一長假將至，清倉過節為宜。

油脂：期現欲回歸?P2205漲停；
周五國內油脂期貨大幅走高，P2205合約漲停，由于棕櫚油現貨漲幅過猛，隨著5月合約進入交割月，5月合約期現進一步回歸則以期貨補漲來完成。從而帶動其他油脂進一步走高。現貨方面，江蘇豆油價格跟盤上漲，當地市場主流豆油報價12090元/噸-12150元/噸，較上一交易日上午盤面上漲160元/噸；廣州棕櫚油價格強勁抬升，當地市場主流棕櫚油報價16170元/噸-16230元/噸，較上一交易日飆升1450元/噸。江蘇張家港菜油價格價格調高，當地市場主流菜油報價14880元/噸-14940元/噸，較上一交易日上午盤面上漲230元/噸。
周五BMD毛棕櫚油期貨上漲，市場繼續消化印尼出口禁令的沖擊。俄烏沖突持續意味著黑海葵花籽油出口中斷的時間可能比預期更長；頭號豆油出口國阿根廷天氣干旱；頭號棕櫚油生產國和出口國印尼從周四禁止出口毛棕櫚油和精煉棕櫚油，擾亂了全球食用油市場，加劇了供應短缺的擔憂。印尼一家行業機構周四表示，印尼應該能夠在未來幾周內解決國內食用油短缺問題，并在5月份取消對棕櫚油及其精煉產品的出口禁令。全球油脂市場因俄烏沖突以及印尼出口限制造成了階段性供給短缺的問題。國內市場，當前現貨市場棕櫚油市場已然成為最貴的油脂，低庫存高基差的局面不斷在刷新歷史。目前油脂進口倒掛虧損不斷擴大，短期供給增加在于大豆壓榨產生的豆油。其他油脂相對偏緊。五一長假將至，國際市場風險加大，節前短線交易，清倉過節為宜。

來源：國信期貨