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金融期貨、金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨早評

2022-04-12 09:18:48 來源：英為財情

股指：市場情緒繼續(xù)謹(jǐn)慎?股指觀望；
近期由于上海疫情的狀況，導(dǎo)致周邊經(jīng)濟均受到較大的影響，在上海沒有流動之前，不確定性仍然較大。對經(jīng)濟民生盤的基本影響，即便市場房地產(chǎn)放開，由于居民收入預(yù)期也“并不旺盛”。基建投資加碼預(yù)期濃厚。市場“僅僅尋求有限的”政策推動板塊。市場情緒持續(xù)謹(jǐn)慎，股指觀望。

國債：預(yù)期寬松不改變?國債多單輕倉；
近期隨著美國利率走高，美聯(lián)儲加息的意味較為濃厚。在國內(nèi)經(jīng)濟層面上，近期一線城市的疫情導(dǎo)致市場難以獲得有效支撐，反反復(fù)復(fù)的封閉導(dǎo)致私人部門趨于謹(jǐn)慎。經(jīng)濟彈性越來越弱，在國家政策層面上，逆周期調(diào)節(jié)將會加碼，國債多單輕倉。

鋅：外盤供給緊張，鋅價震蕩偏強；
周一晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌0.18%。當(dāng)前歐洲鋅庫存非常低，LME在歐洲的倉庫僅存500噸鋅，此前有報道稱，大宗商品交易商托克和其他公司正從倫敦金屬交易所批準(zhǔn)的亞洲倉庫大量運出鋅，以緩解公司供應(yīng)緊張問題。國內(nèi)方面，受疫情影響，物流運輸不暢，部分冶煉企業(yè)因為原料短缺短期短期產(chǎn)量下降。需求方面，下游原材料庫存偏低，不少企業(yè)因原材料問題減產(chǎn)。市場流通盤減少，波動率上升。整體來看，短期鋅價仍將保持震蕩偏強運行。

貴金屬：關(guān)注通脹數(shù)據(jù)?金銀逢低布局多單；
周一晚間，COMEX金銀期貨震蕩偏強。COMEX黃金期貨上漲0.1%報1948.2美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲0.7%報24.987美元/盎司。國內(nèi)夜盤方面，滬金2206主力合約報400.24元/克，上漲0.32%；滬銀2206主力合約報5100元/千克，上漲0.77%
紐約聯(lián)儲調(diào)查顯示一年期通脹預(yù)期升至6.6%，金銀隔夜震蕩偏強。上周美聯(lián)儲3月會議紀(jì)要公布，表示未來每月縮減950億美元資產(chǎn)上限可能是合適的，最早可能在5月份開始縮表，紀(jì)要就后續(xù)政策路線已陳述較為明朗不確定性落地，整體符合市場預(yù)期。貴金屬短期內(nèi)貨幣政策緊縮預(yù)期利空釋放，但通脹預(yù)期仍偏高存壓制，關(guān)注本周美國CPI數(shù)據(jù)。較長期來看，一方面美國CPI同比經(jīng)測算3月大概率進一步走高及未來經(jīng)濟增長預(yù)期放緩，另一方面美元貨幣信用衰減憂慮為貴金屬貨幣屬性提供向上支撐，貴金屬在短期調(diào)整消化預(yù)期后仍有望曲折向上。

花生：基層出貨積極性提高?花生小幅下跌；
周一，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2210窄幅震蕩，收9456，較上一交易日漲0.94%，小幅增倉至持倉6.4萬手。當(dāng)前產(chǎn)區(qū)基層出貨積極性在逐漸提高，部分帶有獲利了結(jié)的心理，部分油廠到貨量較大，采購方觀望心理漸濃，市場心態(tài)承壓。且部分地區(qū)受疫情影響，交通受限，走貨不暢。短期來看，花生或?qū)⑵踹\行，操作建議區(qū)間震蕩思路對待。

蘋果：大幅上行?蘋果易漲難跌；
周一，蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2210跳空高開，收9115元/噸，較上一交易日漲4.51%，增倉2萬手，持倉16萬手。蘋果進入消費旺季，近期下游超市、團購需求提振，去庫進度加快。農(nóng)業(yè)部監(jiān)測的7種重點水果批發(fā)價格上漲，替代水果價格上浮，有利于蘋果下游銷售。而庫存處于歷史偏低位置，庫存壓力小。產(chǎn)區(qū)冷庫及存儲商的惜售情緒較為濃厚，對價格產(chǎn)生較強的支撐作用。此外，新季蘋果進入花期，需關(guān)注新產(chǎn)季的天氣情況以及種植面積變化情況。此階段炒作題材豐富，預(yù)計蘋果期貨易漲難跌。操作建議逢低做多思路對待。

豆類：玉米播種受阻?美豆震蕩下挫；
周一CBOT大豆期貨收低，基準(zhǔn)期約下跌2%，因為中西部部分地區(qū)天氣多雨，可能延誤玉米播種，進而促使農(nóng)戶將更多的玉米耕地改種上大豆。國際原油期貨走低，中國疫情或影響大豆需求，美元匯率持續(xù)上漲，也對豆價不利。5月期約收低33.75美分，報收1655.25美分/蒲式耳。受此影響，夜盤連粕高開低走震蕩回落，回吐前一日漲幅。美豆的回落與國內(nèi)供給預(yù)期增強，內(nèi)需下降形成壓力，整體市場依然處于震蕩調(diào)整的格局中。短線操作。

白糖:?原糖下挫?油價走弱拖累；
原糖期貨受到油價走弱打壓，小幅走軟。05合約下跌0.1美分/磅，跌幅為0.5%。原油價格因釋放庫存持續(xù)下挫，這使得糖價承壓。另外，印度以及巴基斯坦的產(chǎn)量超出市場開始預(yù)期也打壓糖市。不過總體來看，原糖短期依然維持偏強走勢，巴西生產(chǎn)落后支撐。夜盤鄭糖偏弱運行，主要受到外盤走勢影響。關(guān)注資金流入能否持續(xù)。操作上建議短線交易為主。

油脂：馬棕油再度顯強?美豆油略顯疲軟；
周一CBOT豆油期貨收盤下跌，基準(zhǔn)期約收低1.1%。國際原油期貨走低，鄰池大豆下跌，令豆油價格承壓。5月期約收低0.82美分，報收74.30美分/磅。與之相比，夜盤連豆油震蕩收漲。
周一BMD毛棕櫚油期貨互有漲跌，呈現(xiàn)近強遠(yuǎn)弱格局，基準(zhǔn)合約站在6000令吉關(guān)口之上。MPOB3月庫存低于預(yù)期與4月出口疲軟多空博弈。6月毛棕櫚油期約收高85令吉或1.44%，報6,006令吉/噸。夜盤馬棕油小幅收漲。受此影響，連棕油震蕩上行，收復(fù)日間跌幅，馬棕油帶來提振連棕油領(lǐng)漲油脂。
周一ICE加油菜籽期貨收盤溫和上漲，基準(zhǔn)期約收高0.3%，當(dāng)天大盤呈現(xiàn)牛皮振蕩態(tài)勢。7月期約收高3.60加元，報收1142.40加元/噸。國內(nèi)菜油夜盤震蕩回升。當(dāng)前國際油脂似乎在國際原油與自身供求中尋求平衡，馬棕油依然成為油脂市場的風(fēng)向標(biāo)，隨著4月數(shù)據(jù)的陸續(xù)出臺，市場再度承壓，油脂高位震蕩加劇，目前市場尚不具備趨勢性行情的條件。短線操作為宜。

棉花:?美棉上漲?跟隨商品漲勢；
美棉受到商品漲勢帶動，干旱也帶來支撐。05合約上漲2.88美分/磅，漲幅為2.2%。小麥和玉米價格上漲，因俄烏沖突令市場擔(dān)憂黑海供應(yīng)。美國主產(chǎn)區(qū)干旱情況暫未出現(xiàn)明顯緩解。夜盤鄭棉小幅波動。美棉走強預(yù)計帶動價格反彈。但基本面上弱需求壓制，上方面臨壓力。操作上建議短空交易為主。

生豬:現(xiàn)貨走弱?期貨下跌；
周一生豬期貨下跌，主力c2205合約暫報12505，較上日結(jié)算價跌1.55%。河南11.8元/公斤-12.3元/公斤，較昨日下跌0.4元/公斤；山東報價12.1元/公斤-12.7元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤；供應(yīng)方面，根據(jù)能繁母豬存欄數(shù)據(jù)推算4月生豬出欄數(shù)量依然較大，同時東北局部疫情清零，對調(diào)運難度的擔(dān)憂有所下降，供應(yīng)壓力依然存在。需求方面，屠宰企業(yè)屠宰量環(huán)比下降，下游貿(mào)易商接貨積極性較差，白條走貨較慢，屠宰企業(yè)有一定壓價意愿，而終端的批發(fā)市場的白條走貨繼續(xù)環(huán)比下降，疫情沖擊對需求沖擊繼續(xù)存在。政策層面，國家發(fā)改委第四輪收儲啟動，繼續(xù)釋放政策調(diào)控的信號。綜合來看，短期供需格局維持供過于求狀態(tài)，但目前豬價已經(jīng)處于低位，養(yǎng)殖深度虧損，現(xiàn)貨繼續(xù)大幅下行的阻力亦很大。從期貨來看，近端繼續(xù)受制于現(xiàn)貨的壓力，遠(yuǎn)端表現(xiàn)相對較強，市場在現(xiàn)貨承壓的現(xiàn)實與未來供應(yīng)收縮的樂觀預(yù)期下繼續(xù)分化，進而加深正向結(jié)構(gòu)。考慮到能繁母豬存欄表現(xiàn)出的供應(yīng)壓力在5月后開始緩解及現(xiàn)貨的季節(jié)性規(guī)律，預(yù)計后市5月合約跟隨現(xiàn)貨為主，震蕩偏弱；7月合約貼近成本，具有一定的安全邊際，以謹(jǐn)慎偏多對待。

玉米:小幅調(diào)整?觀望為主；
周一夜盤玉米期貨下跌，主力c2209合約暫報2914元，較上日結(jié)算價跌0.31%。現(xiàn)貨方面，北方港口玉米物流保持收緊狀態(tài)，幾乎無貨到港，廣東蛇口新糧散船2880-2920元，集裝箱一級玉米報價2930-2950元/噸，較昨日提高20元，東北玉米價格漲跌互現(xiàn)，因疫情管控，吉林省境內(nèi)和遼寧局部物流不暢，但鐵路和水路運輸受影響相對較小，黑龍江深加工主流收購2600-2650元/噸，吉林深加工主流收購2600-2700元/噸。供應(yīng)端，近期小麥價格回落明顯，加之部分地區(qū)疫情防控改善，山東玉米上量略增，東北地區(qū)氣溫升高，潮糧出貨心態(tài)亦增加，供應(yīng)量壓有所增加。需求端，目前養(yǎng)殖利潤依然不佳，且有進口替代品沖擊，飼料需求表現(xiàn)偏弱，深加工難以支撐玉米，供需兩端加大短期調(diào)整壓力。但較長期來看，國內(nèi)玉米產(chǎn)需缺口暫難抹平，而進口成本的上升，玉米下跌空間有限?。操作上，觀望。

來源：國信期貨