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俄烏戰火燒到“歐洲糧倉”：全球農產品市場將受到多大沖擊？

2022-03-24 18:49:16 來源：英為財情

在2月下旬俄烏沖突爆發后，俄羅斯和烏克蘭作為歐洲“糧倉”，也被"燒起了火"。俄羅斯和烏克蘭作為全球主要小麥、玉米、葵花籽油和化肥供應國，在被卷入戰火后，令全球農產品市場供應都受到巨大沖擊。

在沖突爆發后，烏克蘭已經對谷物品種實施出口禁令，考慮到烏克蘭港口關閉，俄羅斯航運遭禁，俄烏的油脂油料和谷物等品種的出口已經受到最直接的影響。

接下來幾周，正值烏克蘭的玉米、葵花籽、大麥的種植季，7月左右則是冬小麥的收獲季，但這些作物的大部分種植區域正是在俄羅斯軍隊目前正在進攻的地區。這意味著，如果沖突不能在未來幾周內結束，農場人手不足、基礎設施遭破壞等因素將嚴重影響作物的下一季種植和收獲，并對下一年的出口造成影響。

此外，俄羅斯和白俄羅斯是全球化肥出口大國，在俄羅斯主動中止化肥出口后，全球農業國的生產成本都將飆升。

俄羅斯（黃）和烏克蘭（綠）在全球農作物產量占比（來源：聯合國糧農組織）以下將詳述俄烏沖突對不同作物及化肥造成的影響。

根據2021年數據，烏克蘭占全球小麥產量的4%，全球出口量的10%；俄羅斯占全球產量的10%，全球出口量的16%。

2021/2022全球小麥出口國占比根據美國農業部在俄烏沖突爆發前的預期，2021/22年度周期（從2021年7月到2022年6月）內，烏克蘭原本的預計出口總量為2400萬噸。根據烏克蘭農業部的最新數據，截至2月23日（俄烏沖突爆發前一日），烏克蘭這一周期內的小麥累計出口為1796萬噸。

在俄烏沖突爆發及烏政府宣布谷物出口禁令后，這一出口數字預計后續很難再增加了，也就是說烏克蘭至少約25%或604萬噸的待出口小麥將難以再出口。

烏克蘭2021/22年度已出口和待出口的玉米和小麥此外，烏克蘭小麥95%的都是冬小麥，2022/23年度的冬小麥在幾周前已經種下。在3至6月間小麥正處于分蘗和開花階段，預計在7月前后開始收獲。但考慮到沖突的持續影響，這些作物的田間生長管理預計將受到巨大影響。

假設俄烏沖突在今年7月冬小麥收獲季之前能夠結束，烏克蘭下一周期仍可保證一定的小麥產量和出口。然而，如果沖突持續到7月之后，這意味著下一周期的小麥出口也將大幅下降。

俄羅斯方面，俄羅斯在2021/22年度（從2021年7月到2022年6月的周期內），截至至2月17日共出口了2520萬噸小麥，假設整個周期的小麥出口數量為3500萬噸，這一季仍有980萬噸或28%的小麥可供出口。

自沖突爆發以來，俄羅斯的種植和收割沒有像烏克蘭那樣遭到嚴重中斷，西方國家對俄羅斯的制裁目前也并未直接針對俄羅斯的食品出口。但鑒于西方多家航運公司已經拒絕運輸俄羅斯的糧食，俄羅斯的小麥出口預計也將受到一定影響。

美國農業部3月已經將2021/22年度俄羅斯小麥出口量從3500萬噸下調至3200萬噸，將烏克蘭小麥出口量從2400萬噸下調至2000萬噸。

烏克蘭占全球玉米產量的3%，全球出口量的14%；俄羅斯占全球玉米產量的1%，全球出口量的2%。

2021/22年度全球玉米出口國占比根據烏克蘭農業部的最新數據，截至2月23日，2021/22年度玉米累計出口量為1898萬噸。美國農業部原本預計烏克蘭本季度原本的預計出口總量為3350萬噸，預計還有1452萬噸玉米或約43%未能出口。不過，玉米不在烏克蘭的出口禁令名單中。

而俄羅斯2021/22年國內產量預計總計約為1500萬噸，而出口量預計為達到450萬噸。

俄羅斯和烏克蘭的玉米的播種時間都在5月前后。隨著戰火在烏克蘭境內蔓延，烏克蘭的玉米播種面積勢必會因為基礎設施破壞和勞動力不足受到嚴重影響。

美國農業部在3月供需報告中，已經將21/22年度烏克蘭玉米出口量從3350萬噸下調至2750萬噸，下調600萬噸。俄羅斯玉米出口量450萬噸保持不變。

烏克蘭是全球最大的葵花籽生產國，美國農業部估計其2021/22年產量為1750萬噸，占全球產量的30%以上。俄羅斯則是第二大葵花籽生產國，占全球產量的27%。兩國共占全球葵花籽出口量的24%。

兩國還是全球最大的葵花籽油生產國，分別占全球產量的31%和28%，分別占全球出口量的47%和30%。

沖突爆發后，目前烏克蘭已基本停止葵籽壓榨工作且港口封閉不出口。

美國農業部已下調烏克蘭葵油產量和出口預期而俄羅斯近半年來的葵籽壓榨量也明顯低于預期。2021年9月-2022年1月期間，俄羅斯葵花籽壓榨量已經降至3年低點，僅560萬噸，同比減少8%。近幾個月，俄羅斯農民普遍惜售，今年下半年俄羅斯葵籽壓榨量預計也難以大幅反彈。

荷蘭國際集團預測，如果俄烏的葵花籽油供應中斷持續下去，植物油市場可能會出現更多葵花籽油的替代產品。然而，由于去年馬來西亞的臺風，馬來西亞的棕櫚油產量已經大幅減少，供應量早在沖突爆發前已經出現緊張。因此，豆油可能成為葵油的最主要替代品，最終大豆價格可能受益。

荷蘭國際集團稱，最近已經從全球最大的植物油進口國印度那里看到了這種趨勢，而且未來這一趨勢可能會加強。

俄羅斯是世界上最大的氮肥出口國、第二大鉀肥和磷肥出口國，而且本次受到制裁的白俄羅斯也是重要的化肥供應國，俄羅斯與白俄羅斯提供了大約15%的世界化肥需求。3月10日二，俄羅斯工業部長已宣布暫停化肥出口，這意味著其他農產品生產國的生產成本壓力也會持續增長。

自2021年1月以來，全球化肥市場氨的價格上漲了220%、尿素價格上漲了148%、磷酸二銨價格上漲了90%、氯化鉀價格上漲了198%。而進入3月以來，化肥價格更是持續走高。最新數據顯示，截至18日的一周，北美化肥價格指數報1248.09美元/噸，比一個月前高出近40%。

美國、巴西、阿根廷、玻利維亞、智利、巴拉圭、烏拉圭等國都高度依賴俄羅斯進口化肥。國際糧食政策研究所的研究人員稱，美國22.4%的氮肥和11.3%的鉀肥從俄羅斯和白俄羅斯進口，而巴西85%的化肥供應依賴于進口，其中五分之一來自俄羅斯。

而在俄烏兩國中，俄羅斯完全可以實現化肥的自給自足，而烏克蘭除了氮肥之外，磷肥和鉀肥完全依賴進口，這意味著后者的春耕產量預計也會受到化肥價格高企的打壓。