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第二三大股東先后退出，長(zhǎng)城證券百億定增縮水，本輪預(yù)案調(diào)整意味著什么？今年股價(jià)已跌去14%

2022-02-19 12:12:04 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社（深圳，記者林堅(jiān)）訊，因二股東官宣“缺席”，三股東也明確不參加之后，欲進(jìn)行百億元定增的長(zhǎng)城證券最新公告修改方案。2月18日晚間，長(zhǎng)城證券放出了這份修改過(guò)后的定增方案，募集資金目標(biāo)總額縮水至84.64億元，與最初相差約15億元。

營(yíng)業(yè)收入超過(guò)歷史最佳水平，凈利潤(rùn)創(chuàng)下2016年以來(lái)的新高，長(zhǎng)城證券2021年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)或成為近年來(lái)的一次小高潮。“含財(cái)率”高是長(zhǎng)城證券的一個(gè)重要特征，也因此屢屢受資金追捧，眼下，這份變數(shù)重重的定增將究竟能開(kāi)出什么花，結(jié)下什么果，這是業(yè)界所極為關(guān)注的。

截至2月18日收盤(pán)，長(zhǎng)城證券今年已跌去13.5%，跌幅在上市券商中靠前。

募集金額降至84.64億元

2月18日晚間，長(zhǎng)城證券發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2022年2月18日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》等議案，對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案部分事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整。

首先是募集金額方面，根據(jù)長(zhǎng)城證券于2021年最早披露的定增預(yù)案，長(zhǎng)城證券本次非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)931,021,605股新股，募資總額不超過(guò)100億元，而根據(jù)2月18日披露的定增預(yù)案，長(zhǎng)城證券非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量仍為不超過(guò)931,021,605股（含本數(shù)），但擬募集資金總額改為不超過(guò)84.64億元（含本數(shù)）。

其中，根據(jù)最早的定增預(yù)案，長(zhǎng)城證券擬將50億元用于資本中介業(yè)務(wù)，25億元用于證券投資業(yè)務(wù)，另外25億元用于償還債務(wù)。但據(jù)調(diào)整過(guò)的方案顯示，長(zhǎng)城證券投入用于償還債務(wù)的募集金額降低至不超過(guò)9.64億元，資本中介業(yè)務(wù)和證券投資業(yè)務(wù)的計(jì)劃并沒(méi)有發(fā)生改變。

若以100億元定增目標(biāo)作為指標(biāo)，在2020年以來(lái)發(fā)布定增計(jì)劃的券商中，長(zhǎng)城證券的定增金額排名前三，僅次于國(guó)信證券與海通證券，不過(guò)眼下，84.65億元的募集金額已與天風(fēng)證券、國(guó)海證券等貼近，進(jìn)入80億元的分檔。

據(jù)了解，上述募集金額目標(biāo)出現(xiàn)變動(dòng)與參與長(zhǎng)城證券非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象發(fā)生變化有直接關(guān)聯(lián)。2021年7月，長(zhǎng)城證券公告了擬非公開(kāi)發(fā)行股票的計(jì)劃，同年9月，定增計(jì)劃獲得證監(jiān)會(huì)受理。在最初預(yù)案中，長(zhǎng)城證券表示，公司前三大股東均參與非公開(kāi)發(fā)行：華能資本認(rèn)購(gòu)金額不低于20億元，不超過(guò)46.38億元；深圳能源認(rèn)購(gòu)金額不低于3億元，不超過(guò)8億元；深圳新江南認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)12.36億元。

但在同年10月19日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)在提出反饋意見(jiàn)時(shí)指出，要求長(zhǎng)城證券說(shuō)明公司兩大股東深圳能源、深圳新江南是否符合《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》第七條、第八條的規(guī)定，并要求保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券和發(fā)行人律師北京國(guó)楓律師事務(wù)所發(fā)表核查意見(jiàn)。

隨后，長(zhǎng)城證券回應(yīng)稱(chēng)，綜合考慮資本市場(chǎng)政策、公司實(shí)際情況等諸多因素，經(jīng)審慎分析并與相關(guān)各方反復(fù)溝通，長(zhǎng)城證券擬對(duì)本次發(fā)行的方案進(jìn)行調(diào)整，不再將深圳能源、深圳新江南作為董事會(huì)決議確定的發(fā)行對(duì)象，并準(zhǔn)備與深圳能源、深圳新江南簽署相關(guān)協(xié)議，尚須待深圳能源和深圳新江南履行調(diào)整發(fā)行方案的內(nèi)部匯報(bào)及決策程序。

2022年1月28日晚間，深圳能源官宣正式退出這次定增計(jì)劃，發(fā)布不參與認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)城證券定增公告。據(jù)該公告，深圳能源表示，經(jīng)與長(zhǎng)城證券及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)反復(fù)溝通論證，根據(jù)目前監(jiān)管政策，公司不符合長(zhǎng)城證券董事會(huì)決議確定的部分發(fā)行對(duì)象的條件，亦無(wú)法作為競(jìng)價(jià)對(duì)象參與長(zhǎng)城證券本次非公開(kāi)發(fā)行。

深圳能源、深圳新江南是持有長(zhǎng)城證券5%以上股份的股東。財(cái)聯(lián)社記者注意到，2022年2月18日，長(zhǎng)城證券召開(kāi)董事會(huì)，同意公司分別與深圳能源、深圳新江南終止《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》并辦理終止相關(guān)事宜。

按照最初的認(rèn)購(gòu)情況，如果非公開(kāi)發(fā)行順利，三家大股東的認(rèn)購(gòu)金額很可能促使長(zhǎng)城證券定增達(dá)到百億上限，但隨著深圳能源、深圳新江南的退出，這次定增金額也有所降低。根據(jù)2月18日晚間的公告，本次長(zhǎng)城證券非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括大股東華能資本在內(nèi)的符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過(guò)35名特定對(duì)象。其中，華能資本擬出資人民幣不低于20億元且不超過(guò)46.38億元認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份。華能資本系長(zhǎng)城證券控股股東，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，華能資本為長(zhǎng)城證券關(guān)聯(lián)方，其參與本次非公開(kāi)發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

原計(jì)劃三家股東參與的定增，在重要的第二、第三大股東退出后，是否還能順利進(jìn)行，引發(fā)一定市場(chǎng)疑慮。此外，華能資本此次承諾認(rèn)籌的最高金額將超過(guò)該公司去年一年的歸母凈利潤(rùn)，認(rèn)籌資金是否構(gòu)成壓力，也是市場(chǎng)疑慮之一。

股東即期回報(bào)或被攤薄

作為長(zhǎng)城證券上市以來(lái)第一次定增計(jì)劃，將給公司帶來(lái)哪些變化？長(zhǎng)城證券最新公告中提到，此次定增完成后，長(zhǎng)城證券預(yù)計(jì)短期內(nèi)每股收益將會(huì)出現(xiàn)一定程度的攤薄。截至2021年12月31日，長(zhǎng)城證券總股本為3,103,405,351股，按此計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前總股本的30%。本次發(fā)行完成后公司的總股本和歸屬于母公司股東權(quán)益將有所增加。

長(zhǎng)城證券指出，募集資金使用產(chǎn)生效益需要一定周期，在公司總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，如果公司未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模和凈利潤(rùn)未能產(chǎn)生相應(yīng)幅度的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)公司每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)將出現(xiàn)一定幅度的下降，本次募集資金到位后股東即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

此外，為填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)，長(zhǎng)城證券擬采取若干方面的措施，例如加強(qiáng)募集資金的管理，提高募集資金使用效率，完善利潤(rùn)分配政策，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司盈利能力，不斷完善公司治理，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平等等。

財(cái)聯(lián)社記者注意到，華能資本作為控股股東，如果滿(mǎn)額認(rèn)購(gòu)，其持股比例將有所提升，包括深圳能源、深圳新江南在內(nèi)的其他股東，持股比例將被動(dòng)稀釋。在行業(yè)人士看來(lái)，“攤薄帶來(lái)的影響有限，只要不涉及控制權(quán)或表決權(quán)的重大變動(dòng)，影響都不大。”

長(zhǎng)城證券將于2022年4月12日公布年報(bào)，而依據(jù)最新披露的業(yè)績(jī)快報(bào)來(lái)看，長(zhǎng)城證券2021年全年?duì)I業(yè)收入為77.57億元，同比增加12.93%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為17.66億元，同比增加17.58%，其營(yíng)業(yè)收入已超過(guò)其歷史最佳水平，凈利潤(rùn)創(chuàng)下2016年以來(lái)的新高。在目前已披露業(yè)績(jī)的36家券商中，長(zhǎng)城證券凈利潤(rùn)增速在平均水平之上。

中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)披露的2020年證券公司排名情況，2020年長(zhǎng)城證券營(yíng)業(yè)收入為38億元，排名28名；凈利潤(rùn)為15億元，排名26名；經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入為9億，排名30名；投行業(yè)務(wù)收入為4.5億元，排名36名。

從分紅上看，2020年度，長(zhǎng)城證券的分配方案為10派1，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利3.1億元。最近三年，長(zhǎng)城證券分紅總額分別占當(dāng)期凈利潤(rùn)的105.97%、34.41%和20.67%，呈逐年下滑態(tài)勢(shì)。

長(zhǎng)城證券指出，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司現(xiàn)有的主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生重大變化，公司凈資本規(guī)模將進(jìn)一步提升，有利于公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的整體盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。而截至2021年9月30日，長(zhǎng)城證券在冊(cè)股東總計(jì)68157戶(hù)，隨著定增產(chǎn)生變故，這些中小股東的權(quán)益是否會(huì)受到影響，還有待觀(guān)望。

標(biāo)簽：長(zhǎng)城證券