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環球熱點！安杰思上市首日跌1.19% 超募8.8億元中信證券保薦

2023-05-19 16:41:09 來源：中國經濟網

中國經濟網北京5月19日訊杭州安杰思醫學科技股份有限公司（以下簡稱“安杰思”，688581.SH）今日在上交所科創板上市，發行價格為125.80元/股。安杰思開盤報122.00元，跌破發行價。截至今日收盤，安杰思報124.30元，跌幅1.19%，成交額8.85億元，振幅13.55%，換手率56.33%，總市值71.93億元。

安杰思從事內鏡微創診療器械的研發、生產與銷售，主要產品應用于消化內鏡診療領域，按治療用途分為止血閉合類、EMR/ESD類、活檢類、ERCP類和診療儀器類。

(相關資料圖)

截至招股說明書簽署之日，公司控股股東為杭州一嘉投資管理有限公司；公司實際控制人為張承。張承直接持有公司9.52%的股份，并通過持有杭州一嘉投資管理有限公司100%的股權、杭州鼎杰企業管理合伙企業（有限合伙）0.01%的份額且擔任執行事務合伙人、寧波嘉一投資管理合伙企業（有限合伙）0.01%的份額且擔任執行事務合伙人，合計可支配表決權的股份比例達到65.1110%，系公司的實際控制人。寧波嘉一的有限合伙人張千一、張倍嘉系張承的女兒。公司實際控制人最近24個月內未發生變更。

安杰思于2022年11月7日首發過會，科創板上市委2022年第85次審議會議提出問詢的主要問題：

1.請發行人代表結合行業的權威數據、終端客戶近年相關業務增長情況、帶量采購和“兩票制”的政策影響、最新財務數據等情況，說明公司營業收入增長是否具有可持續性。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表結合募投項目情況，說明公司境外銷售策略是否發生重大變化，在境外設立銷售網點的必要性，對公司境外貼牌模式銷售收入和客戶產生的影響，相關信息披露是否充分。請保薦代表人發表明確意見。

安杰思本次發行股票數量1,447.0000萬股，占發行后總股本的比例約為25.00%，本次發行不涉及老股轉讓，保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為徐峰、王鵬。

安杰思本次發行募集資金總額182,032.60萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為165,101.28萬元。安杰思最終募集資金凈額較原計劃多88,031.28萬元。安杰思于2023年5月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金77,070.00萬元，分別用于年產1000萬件醫用內窺鏡設備及器械項目、營銷服務網絡升級建設項目、微創醫療器械研發中心項目、補充流動資金。

本次公司公開發行新股的發行費用合計16,931.32萬元（不包含增值稅）。其中，中信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用12,887.91萬元。

本次發行的保薦人（主承銷商）按照《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令〔第208號〕）和《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（上證發〔2023〕33號）的相關規定參與本次發行的戰略配售，跟投主體為中證投資。中證投資按照股票發行價格認購發行人本次公開發行股票數量3.30%的股票，即476,947股，跟投金額59,999,932.60元。

2020年、2021年、2022年，安杰思的營業收入分別為17,195.37萬元、30,546.61萬元、37,111.15萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,523.44萬元、10,480.04萬元、14,495.55萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3,962.31萬元、10,004.89萬元、14,287.81萬元。

2020年至2022年，安杰思銷售商品、提供勞務收到的現金分別為19,291.22萬元、33,207.31萬元、38,716.48萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為5,335.98萬元、11,825.26萬元、15,637.68萬元。

2023年1-3月，公司預計實現營業收入約8,500萬元至9,000萬元，較2022年同期增加9.63%至16.08%；預計實現凈利潤約3,000萬元至3,300萬元，較2022年同期增加7.14%至17.86%；預計實現扣除非經常性損益后凈利潤約2,900萬元至3,200萬元，較2022年同期增加3.94%至14.73%。

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