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世界百事通！泰達宏利劉洋：消費板塊具備性價比長期看好必選消費

2023-04-06 17:30:56 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月6日訊二季度行情開啟，消費板塊哪些情況值得關注？近日，泰達宏利中證主要消費紅利基金經(jīng)理劉洋分享了他對于消費行業(yè)的投資理念。

劉洋稱，4月份市場進入季報行情，可以關注企業(yè)的年報、一季報等情況。劉洋分析，二季度開始，市場選股傾向會和年報、一季報業(yè)績情況相關，二季度行情比較反應基本面，大家可以關注財報顯示的景氣度更高的行業(yè)或者個股。同時，還可以關注整體消費復蘇數(shù)據(jù)，例如社融數(shù)據(jù)等。

至于消費行業(yè)，劉洋認為可以看外資流入的情況。一季度釀酒行業(yè)北向資金占比排名第一，勢頭良好，且不排除外資進一步流入可能。白酒凈流入多意味著什么？據(jù)劉洋分析，消費行業(yè)包括白酒板塊，經(jīng)過前期調(diào)整，估值水平在中位數(shù)，不算太貴，資金也看到了消費板塊具有一定性價比。目前，消費板塊還不是過熱的狀態(tài)，可以考慮關注。

隨著經(jīng)濟的復蘇，以及白酒企業(yè)調(diào)價控貨的延續(xù)，白酒板塊能否走出新一輪行情？劉洋認為，白酒板塊更多的看當前的供需關系，一是看消費恢復情況。消費能力恢復需要一定時間，以白酒為代表的消費板塊可能有一定上升空間。二是可以看地產(chǎn)銷售狀況，白酒與地產(chǎn)銷售指標具有一定相關性，同時也能夠反應消費景氣度，對經(jīng)濟恢復具有一定的指示意義。

而對于可選消費和必選消費，劉洋長期更看好必選消費。他表示，目前各地消費信心和場景都有恢復，伴隨著必選消費能力和意愿的恢復，后續(xù)必選消費可能會更強。可選消費里面可以關注家電，因為是受地產(chǎn)后周期板塊影響較大，如果地產(chǎn)起來的話，家電可能有一定空間。

劉洋還稱，可以關注安全概念。農(nóng)業(yè)的種子安全、食品安全這些在消費紅利指數(shù)里面有重點標的。可以關注種植、動物保護這種農(nóng)業(yè)安全的概念。另外，豬價回升對養(yǎng)殖股也有一定程度的利好。

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