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運機集團擬發不超7.3億元可轉債 2021年上市募5.82億

2023-03-22 16:40:19 來源：中國經濟網

中國經濟網北京3月22日訊今日，運機集團（001288.SZ）收報16.19元，跌幅0.92%。

(資料圖)

昨晚，運機集團發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次發行證券的種類為可轉換為公司A股普通股股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉換公司債券”或“可轉債”）。該可轉換公司債券及未來轉換的公司股票將在深交所上市。

根據相關法律法規的規定并結合公司未來發展規劃、財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣73000.00萬元（含73000.00萬元），具體募集資金數額提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。

本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）根據發行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）根據發行時具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的發行公告中予以披露。

公司已經制訂了募集資金管理相關制度，本次發行可轉換公司債券的募集資金將存放于公司董事會指定的專項賬戶中，具體開戶事宜將在發行前由公司董事會（或董事會授權的人士）確定，并在發行公告中披露募集資金專項賬戶的相關信息。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過73000.00萬元（含73000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于數字孿生智能輸送機生產項目、補充流動資金。

公司將聘請資信評級機構為本次發行可轉債出具資信評級報告。本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。公司本次發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

運機集團2021年11月1日在深交所主板上市，發行股份數量為4000.00萬股，全部為公開發行新股，不安排老股轉讓。運機股份的發行價格為14.55元/股，保薦機構為招商證券股份有限公司，保薦代表人為葛麒、張鵬。運機集團的發行費用約6358.77萬元，其中，招商證券股份有限公司獲得保薦費用及承銷費用3773.58萬元。

運機集團發行新股募集資金總額為5.82億元，募集資金凈額為5.18億元。2021年10月19日，運機集團發布的招股書顯示，公司擬募集資金5.18億元，用于大規格管帶機數字化加工生產線技術改造項目、物料輸送成套裝備遠程數據采集分析控制系統應用產業化項目、露天大運量節能環保輸送裝備智能化生產基地建設項目、西南運輸機械技術研發中心項目、補充流動資金。

運機集團2022年年度報告顯示，2022年，運機集團實現營業收入9.14億元，同比增長16.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8633.67萬元，同比增長1.22%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤7951.61萬元，同比下滑3.25%；經營活動產生的現金流量凈額為6975.20萬元，同比下滑3.12%。

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