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一年燒掉上千億，社區(qū)團購?fù)藞鐾婕疫^半

2022-01-14 18:08:16 來源：第一財經(jīng)

與2020年行業(yè)的火熱相比，2021年的社區(qū)團購行業(yè)可以用“慘”形容。

2021年年中，多個社區(qū)團購平臺迎來巨變，例如同程生活申請破產(chǎn)，食享會轉(zhuǎn)戰(zhàn)零食賽道，橙心優(yōu)選關(guān)城，京東旗下京喜拼拼和另一家平臺十薈團進行了調(diào)整與收縮。平臺變動之下，供應(yīng)商和員工也受到波及。

經(jīng)過動蕩的2021年，2022年社區(qū)團購會如何發(fā)展？

受損的供應(yīng)商

1月10日，蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院發(fā)布了《確認債權(quán)-裁定書》，確認了謙盛和(北京)商貿(mào)有限公司等173位債權(quán)人對蘇州鮮橙科技有限公司(同程生活運營主體公司)享有1108747008.07元的債權(quán)。

這意味著，宣布破產(chǎn)的同程生活，依然欠供應(yīng)商超11億元。律師表示，被確認的11億元債務(wù)能否還清，取決于公司的資產(chǎn)情況，或者是否有第三方愿意為公司償還這筆債務(wù)。

不僅是宣告破產(chǎn)的同程生活，尚處于運營狀態(tài)的十薈團，也有不少供應(yīng)商在等待結(jié)算貨款和保證金。

目前，一個名為“十薈團押金貨款維權(quán)”的微信群人數(shù)已經(jīng)過百，群里多是尚未結(jié)算保證金和貨款的供應(yīng)商。一位來自重慶的供應(yīng)商對第一財經(jīng)記者表示，在社區(qū)團購興起后他向多個社區(qū)團購平臺供應(yīng)低溫酸奶，其中十薈團是銷量較大的平臺之一，高峰期月流水達到10萬元。而從今年9月起，他不再向十薈團供貨。從他提供的后臺截圖看，目前仍有超3萬元的貨款和1萬元的保證金未結(jié)清。

在上述供應(yīng)商看來，問題是從2021年7月顯露端倪的，“6、7月時陸陸續(xù)續(xù)有城市傳出供應(yīng)商貨款和保證金不兌的情況出現(xiàn)。我們在8月底專門去總部，總部告知重慶的十薈團是盈利的，其他區(qū)域比如長沙戰(zhàn)略性調(diào)整，然后說沒問題，都會給供應(yīng)商付貨款和相關(guān)的費用。8月底重慶對接結(jié)算的工作人員離職了，我們聯(lián)系總部，總部讓聯(lián)系長沙和武漢的負責(zé)人，對方又讓找重慶的負責(zé)人，我們也聯(lián)系了說讓等，一直等到現(xiàn)在也沒個說法。”

在苦等無果后，供應(yīng)商們正在考慮采取集體訴訟的方式維權(quán)。

此外，在社區(qū)團購擴張合并之際，部分供應(yīng)商的貨款結(jié)算問題拖延至今。一位來自廣州的水果供應(yīng)商對第一財經(jīng)表示，此前曾向社區(qū)團購平臺“你我您”供貨，隨后在2019年8月十薈團與你我您合并，但你我您拖欠的19萬貨款至今未解決。

感受到壓力的不止是供應(yīng)商，還有員工。2021年11月，十薈團表示自11月起在保證員工基本工資和基本生活需求的前提下，公司中后臺員工包括績效工資在內(nèi)的部分工資緩發(fā)，以70%的比例發(fā)放。緩發(fā)部分，公司將按年化3.0%計息，并在2022年Q1內(nèi)予以補發(fā)，同時匹配同等金額的股權(quán)激勵。

此外，從網(wǎng)絡(luò)投訴平臺黑貓投訴看，近期還有團長反映團長賬號中的傭金無法提取，用戶反映平臺下單不發(fā)貨、退貨未退款等問題。

一年燒掉千億

從費時費力的供應(yīng)商追要貨款看，社區(qū)團購是極其燒錢的一項業(yè)務(wù)。這一點，從各個互聯(lián)網(wǎng)公司的財報中也可窺見一二。

12月30日，滴滴發(fā)布了2021年第二季度和第三季度財報。第三季度財報顯示，滴滴第三季度投資損失凈額為人民幣208億元，主要是由于2021年第三季度橙心業(yè)務(wù)的不利變化，去年同期則盈利8.3億元。此前在遞交招股書之際，滴滴就表示將拆分橙心優(yōu)選。

在2021年9月，進入社區(qū)團購一年多的橙心優(yōu)選開始陸續(xù)關(guān)城，并且有消息稱橙心優(yōu)選將轉(zhuǎn)向TO B的批發(fā)賽道。對此，橙心優(yōu)選并未有回應(yīng)。

相比較滴滴，在2020年緊隨滴滴其后進入社區(qū)團購行業(yè)的美團，也一直在社區(qū)團購這一業(yè)務(wù)上重投入。

王興在美團2020年第四季度財報電話會議上表示，“第四季度產(chǎn)生了約60億的虧損，其中一半來自美團優(yōu)選，另一半來自其他新業(yè)務(wù)。”而美團優(yōu)選的虧損原因，來自于在基礎(chǔ)設(shè)施上投入較多。

而到了2021年，美團優(yōu)選所屬的新業(yè)務(wù)每一季虧損都在增加。2021年第一季度，新業(yè)務(wù)虧損達80.4億元，虧損同比增加489.9%。第二季度虧損達到92.4億元，虧損同比增加532.9%。第三季度虧損達到109.1億元，虧損同比增加437.5%。美團曾在二季度財報中表示，社區(qū)電商業(yè)務(wù)美團優(yōu)選依然是該季度最重點的投資領(lǐng)域，二季度進一步擴大了地域覆蓋，并加深了對低線市場的滲透。

有業(yè)內(nèi)人士對第一財經(jīng)表示，“2021年這個賽道至少燒了1000億。”

而燒錢才能燒出規(guī)模的行業(yè)，讓不少平臺在2021年退出。易觀分析流通行業(yè)高級分析師曾穎對第一財經(jīng)記者表示，社區(qū)團購的商業(yè)模式存在一定問題，其一，低價成為社區(qū)團購獲客的主要優(yōu)勢，低價吸引來的用戶忠誠度也較低，復(fù)購率難以保障。其二，在低價競爭的環(huán)境下，社區(qū)團購擴張速度越快，虧損也就越大。其三，這里面部分企業(yè)之前并沒有豐富的商品供應(yīng)鏈經(jīng)驗，所以在供應(yīng)鏈與運營不具備優(yōu)勢的情況下，資金鏈跟不上的企業(yè)會提前退出社區(qū)團購市場。

調(diào)整和回歸理性

從行業(yè)整體趨勢看，2021年的社區(qū)團購行業(yè)可以用“規(guī)范”和“升級”來總結(jié)。

曾穎對第一財經(jīng)記者表示，一方面，2021年多家社區(qū)團購就低價競爭帶來的負面影響被市場監(jiān)管總局約談，在此之后包括陜西、重慶等多個地區(qū)政府也紛紛制定了相關(guān)指導(dǎo)政策與舉辦社群團購規(guī)范化標準的研討會，旨在規(guī)范網(wǎng)絡(luò)團購市場的競爭秩序。社區(qū)團購的野蠻生長期已過，未來開始進入良性競爭，標準化、規(guī)范化是未來發(fā)展主要趨勢。

另一方面，社區(qū)團購在今年經(jīng)歷了行業(yè)沉淀期，部分廠商退出社區(qū)團購的戰(zhàn)役，留下的企業(yè)開始回歸品質(zhì)化發(fā)展，多方位升級企業(yè)業(yè)務(wù)，包括進行組織業(yè)務(wù)調(diào)整，美團優(yōu)選今年重資產(chǎn)投資社區(qū)團購，保障產(chǎn)品的服務(wù)質(zhì)量；區(qū)域整合，強強聯(lián)手，阿里MMC與十薈團部分區(qū)域合并，提升區(qū)域競爭力；賽馬機制，提供高性價比商品，多多買菜實現(xiàn)賽馬機制，大區(qū)之間可以兼并，加強對供應(yīng)商的考核。

上述分析師認為，2022年社區(qū)團購行業(yè)將進入沉淀期，行業(yè)歸回品質(zhì)化本質(zhì)，第一梯隊的企業(yè)仍會不斷拓展業(yè)務(wù)，包括加強供應(yīng)鏈管理，優(yōu)化用戶運營，提升履約能力，多元化布局業(yè)務(wù)等。其中供應(yīng)鏈能力、履約能力的降本增效、存量用戶的價值挖掘是關(guān)鍵。同時，一些平臺選擇“精耕部分地區(qū)”的策略或許未來社區(qū)團購會出現(xiàn)區(qū)域巨頭，平臺會針對不同地區(qū)打造特色供給，深化本地供應(yīng)鏈，持續(xù)鞏固區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢，不同區(qū)域會有不同的平臺占據(jù)優(yōu)勢。

在業(yè)內(nèi)人士看來，2022年對于不少巨頭而言仍然是補課之年，“巨頭要補基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的課。巨頭也有可能會收縮，聚焦某些區(qū)域重點發(fā)力。”

標簽：團購玩家社區(qū)